Charles Kaplan, blessé à Kiev lors de son reportage couvrant les combats, se retrouve à l'hôpital où il apprend que le cadavre de l'homme qui l'assistait a disparu. L'infirmière suspecte un réseau de trafiquants d'organes et dirige Charles vers une organisation humanitaire où travaille son frère. Cette piste l'entraîne de la Roumanie à la Turquie, de la Chine en Ukraine.
Crémone, Italie, 1666. Afin de créer un violon parfait, le jeune luthier Antonio part à la recherche du plus beau des bois, l'épicéa, dans la région des montagnes roses. Le marchand Giuseppe accepte de lui céder ses arbres en échange de cinq instruments. Pour payer sa dette, Antonio entreprend cinq voyages. Il signe son violon de son nom latinisé, Antonius Stradivarius.
En juillet 1853, la flotte américaine entre dans la baie d'Edo, mettant ainsi fin à la politique isolationniste du Japon. Alors que le pays s'ouvre et se tourne vers la modernité, Ibuki, la fille d'un producteur de saké, rêve de devenir samouraï. Pour réaliser son ambition, elle se travestit et fuit sa destinée d'héritière pour aller à la rencontre du légendaire Akira Sohô, qui devient son maître.
